Nouvelle structure financière de la société TMPA de type financement de projet avec un concours limité de l’Etat Levée d’une dette privée de 3.450 milliards de dh auprès d’un consortium bancaire marocain
- Tanger Med Port Authority (TMPA), filiale du groupe TMSA en charge de la gestion et du développement du complexe portuaire Tanger Med, a contracté un crédit à long terme d’un montant de 3,450 milliards de dirhams auprès d’un syndicat bancaire, constitué d'Attijariwafa bank (chef de file), BMCE Bank, BMCI, Banque Centrale Populaire, Société Générale Maroc, Crédit du Maroc et CDG Capital.
- Cet emprunt, d’une maturité de 15 ans, est affecté au financement des actifs portuaires en place (le port Tanger Med 1 et le port Tanger Med Passagers) et au financement partiel des apports en fonds propres de Tanger Med 2 S.A., véhicule d’investissement de TMPA dédié au projet Tanger Med 2.
- Cette levée de fonds, qui vient remplacer et compléter la part de la dette privée dans le schéma antérieur de financement, s’inscrit dans le prolongement de la filialisation des activités portuaires du groupe TMSA dont l’un des objectifs est d’optimiser l'endettement du complexe portuaire.
- Elle sera suivie, fin 2011, d’une émission obligataire non garantie par l’Etat d’un montant de 1,5 milliard de dirhams et destinée à compléter les apports en fonds propres de Tanger Med 2 S.A., conformément au schéma de financement prévu au titre de l’extension du port Tanger Med.
- A travers ce financement structuré important, le secteur bancaire marocain confirme sa capacité et sa volonté d'accompagner le développement du complexe portuaire Tanger Med et d'œuvrer à l'optimisation de son endettement financier.
- Structure financière de la société TMPA à fin 2011
- La structure financière ainsi mise en place sert de contrepartie à un investissement cumulé en infrastructures de 9 milliards de dirhams, ainsi qu'à 2 milliards d'apports en fonds propres dans la société de projet Tanger Med 2 S.A.
- Les dettes non garanties par l’Etat s’élèveront à 5,1 milliards de dirhams, soit 83 % de l’endettement global de la société, dénotant de la confiance des bailleurs de fonds privés dans le potentiel de Tanger Med.
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